Vermögensverwaltung

Inhabergeführt

Als langjähriges Single Family Office haben wir bei unserer Inhaberfamilie sowie privaten und institutionellen Kunden seit 1957 Vertrauen aufgebaut und Kontinuität bewiesen.

Gelebte
Partnerschaft

Das Wissen um Ihre Bedürfnisse, Ziele und Werte ist die Basis einer vertrauensvollen Zusammenarbeit.

Individualität

Wir unterstützen Sie in der Ausarbeitung einer individuellen und persönlichen Anlagestrategie, welche der Renditeerwartung, der Risikofähigkeit sowie der Risikobereitschaft Rechnung trägt.

Unabhängigkeit

Unser erfahrenes Vermögensverwaltungsteam trifft die Anlageentscheidungen unabhängig und setzt diese im alleinigen Interesse unserer Kunden konsequent um. Wir denken und handeln immer in Ihrem Interesse.

Innovation

Wir sind kreativ und blicken über den Tellerrand hinaus. Wir streben nach kontinuierlicher Verbesserung unserer Dienstleistung, sind authentisch und halten was wir versprechen.

Verständliche Kommunikation

Wir berichten Ihnen transparent und regelmässig über Rendite, Risiko, Anlagen und vermitteln unsere Markteinschätzung klar und verständlich.

Ihr persönliches
Family Office

Wir begleiten Sie langfristig und persönlich als zentrale Ansprechpartner bei finanziellen und juristischen Themen. Durch unser breites Netzwerk können wir komplexe Fragestellungen in Zusammenarbeit mit externen Partnern beantworten und koordinieren.

Disziplinierte Umsetzung

Die mit Ihnen festgelegte Strategie setzen wir konsequent und kostengünstig bei den von Ihnen gewählten Depotbanken um.

Transparenz &
Kosten

Wir bieten im Kostenbereich vollständige Transparenz und schreiben allfällige Retrozessionen dem Kunden gut. Ausserdem profitiert jeder Kunde von unseren vorteilhaften Bankkonditionen, welche wir auf Basis der Vermögenswerte der Inhaberfamilie ausgehandelt haben.

Unser Anlageprozess

Anlagephilosophie

Beste Anlagequalität mit attraktiver Renditeaussicht zu optimalen Konditionen.

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Anlageuniversum

Durchleuchtung und Prüfung der globalen Anlagemöglichkeiten.

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Anlageausschuss

Der Anlageausschuss überprüft laufend die strategische und taktische Asset Allocation.

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Univest Anlageuniversum

Diversifizierte Anlageselektion kombiniert mit sich anbietenden Opportunitäten.

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Umsetzung

Sorgfältige und qualitative Implementierung der Anlagen.

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Überprüfung

Ihr Anlageprofil und die von Ihnen vor­gegebenen Leitplanken werden einer laufenden Überprüfung ­unterzogen.

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