Institutionelle Kunden

Dienstleistungen

Als Kunde erhalten Sie bei uns massgeschneiderte Lösungen für die Anlage des Vermögens. Die verantwortlichen Organe der institutionellen Kunden unterstützen und entlasten wir in strategischen sowie administrativen Aufgabenbereichen der Vermögensverwaltung. Vermögenswerte, welche auf mehrere Banken verteilt sind, werden von uns für Sie konsolidiert.

Anlagestrategie-Beratung

 

Wir unterstützen unsere Kunden in der Ausarbeitung einer individuellen Anlagestrategie, welche der Renditeerwartung, der Risikofähigkeit sowie der Risikobereitschaft Rechnung trägt.

Portfolio-Management

Spezialisten setzen die Anlagestrategie im Rahmen der Kundenrichtlinien um. Die Anlagen werden laufend überwacht und innerhalb der vorgegebenen Bandbreiten aktiv bewirtschaftet. Ihnen als Kunde wird regelmässig über Rendite, Risiko, Anlagen und Markteinschätzung berichtet.

Sammelstiftung

Beim Wunsch einer Vorsorgestiftung zum Beitritt zu einer unabhängigen Sammelstiftung bieten wir eine individuelle Lösung mit der UWP Sammelstiftung für berufliche Vorsorge in Basel an.

Wertschriften-Buchhaltung

Sämtliche Transaktionen werden im hauseigenen Wertschriftenbuchhaltungs- und Portfoliomanagement-System verbucht und die Bestände täglich bewertet. Zudem bietet das System durch revisionsfähige Sammelbelege eine effiziente Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung.

Administrative Entlastung

Auf Wunsch wird die Protokollführung in Anlagesitzungen übernommen, bei welchen wir beratend und berichtend beisitzen.

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